Компания
Какая из мировых компания на данный моменет мировой лидер в возобновляемой энергии? Какие зеленые энергетические технологии она использует.
ненадолго обогнала ExxonMobil и Saudi Aramco и стала самым ценным производителем энергии в мире. Это еще одно доказательство того, что существуют миллиарды долларов, доступные компаниям, сосредоточенным исключительно на возобновляемых источниках энергии.
Некоторые из крупнейших фондов прямых инвестиций в США, такие как Blackstone (с активами под управлением 571 миллиард долларов), объявили о притоке инвестиций в производство и хранение возобновляемой энергии. Только Blackstone инвестировала почти 1 миллиард долларов в Altus Power Generation, разработчика возобновляемых источников энергии, и NRStor, компанию по хранению энергии; в то время как Generate Capital привлекла 1 миллиард долларов на проекты инфраструктуры возобновляемых источников энергии; и Warburg Pincus (с активами под управлением более 50 миллиардов долларов) поддержали Scale Microgrids, которая занималась разработкой проектов чистой энергии и хранения, еще на 300 миллионов долларов.
За всеми этими масштабными инвестициями будет рост спроса на технологии, которые могут управлять ресурсами, которые будут более распределены, и обеспечивать лучшие технологии хранения и распределения энергии для более сложных сетей. Действительно, в начале года венчурные фирмы, такие как Lightspeed Venture Partners, Sequoia и Union Square Ventures, начали разводить флаги вокруг устойчивых инвестиций в стартап-компании. Microsoft объявила об учреждении инвестиционного фонда, ориентированного на изменение климата, на сумму 1 миллиард долларов, а во втором квартале Amazon последовала его примеру, выделив 2 миллиарда долларов в свой Climate Pledge Fund, который будет инвестировать в ряд технологических стартапов, ориентированных на возобновляемые источники и устойчивое развитие, и связанных с климатом. проекты.
Экологические и социальные инвестиции снова растут
В 2007 году Джон Дорр, руководитель Kleiner Perkins Caufield and Byers, произнес эмоциональную речь перед первой аудиторией участников выступления на TED. В нем Дорр объявил, что KPCB будет инвестировать 200 миллионов долларов в ряд компаний «чистых технологий», и призвал других инвесторов взять на себя аналогичные обязательства. Дорр говорил о надвигающемся климатическом кризисе, который изменит земной шар и нанесет огромный экономический ущерб общинам. Он не ошибся.
Но решения, которые поддерживало первое поколение инвесторов в чистые технологии, были экономически невыполнимы. Цены на технологии производства солнечной и ветровой энергии были слишком высокими, а варианты хранения энергии — слишком ненадежными. Биотопливо не могло конкурировать по цене, которая сделала бы его конкурентоспособным с существующими нефтехимическими продуктами, а биопластики и химикаты страдали от тех же проблем (наряду с культурой потребления, которая еще не осознала опасности производства пластика и химии).
В то время как первое поколение компаний, занимающихся чистыми технологиями, включая, в первую очередь, Tesla, добилось нескольких заметных успехов, неудач было гораздо больше. Только Кляйнер вложил сотни миллионов в такие компании, как Think и Fisker Automotive, две первые компании по производству электромобилей. Другая ставка на электромобиль, Better Place, потеряла 1 миллиард долларов для инвесторов, таких как VantagePoint Venture Partners. Потери коснулись не только электромобилей. Компании, занимающиеся солнечной энергией, компании по производству биотоплива, компании по управлению сетями и компании по производству аккумуляторов, понесли миллионы убытков для поколения венчурных фондов.
Публичные рынки и крупные корпорации теперь лидируют
Несмотря на то, что большинство долларов венчурного капитала уклонялось от инвестиций в технологии, которые могли бы изменить положение дел с изменением климата (одним большим исключением являются Винод Хосла и Хосла Венчурс… другая история), начали работу крупнейшие в мире инвестиционные компании, управляющие капиталом, публичные энергетические и сельскохозяйственные компании повышая свои обязательства.
Отчасти потому, что экономическая жизнеспособность устаревших технологий, таких как энергия ветра и солнца, стала более очевидной. Июньский отчет Международного агентства по возобновляемой энергии показал, что проекты по производству возобновляемой энергии дешевле, чем стоимость эксплуатации существующих угольных электростанций. В следующем году энергетическое агентство заявило, что эксплуатация существующих мощностей по углю мощностью 1,2 гигаватт может стоить дороже, чем стоимость новых солнечных фотоэлектрических установок.
Замена самых дорогостоящих 500 ГВт угля на солнечные фотоэлектрические установки и береговые ветры в следующем году сократит расходы энергосистемы на 23 миллиарда долларов США в год и сократит годовые выбросы примерно на 1,8 гигатонн (Гт) диоксида углерода (CO2), что эквивалентно 5%. общих глобальных выбросов CO2 в 2019 году. Это также даст инвестиционный стимул в размере 940 миллиардов долларов США, что составляет примерно 1% мирового ВВП.
Кроме того, реальные последствия изменения климата стали ощущаться в увеличении страховых выплат в результате участившихся стихийных бедствий, и финансовые менеджеры начали понимать, что у вас не может быть функционирующей экономики, если у вас нет функционирующего общества, спасибо к социальным беспорядкам, вызванным ростом населения, потребляющим все более ограниченные ресурсы из-за климатологического коллапса.
В начале января BlackRock, одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире, пообещала переориентировать всю свою инвестиционную деятельность через призму климата. Инвестиционный банк Jefferies объявил, что 2020 год станет выстрелом из стартового пистолета для десятилетия инвестиций, сосредоточенных на экологическом, социальном и корпоративном управлении. Крупные энергетические компании уже набирали обороты там, где остановились венчурные инвестиции, при этом такие фирмы, как National Grid Partners, Energy Investment Partners и другие, вкладывали капитал в новые энергетические технологии, даже когда венчурные инвесторы отступили. В 2016 году Билл Гейтс запустил инвестиционный фонд на 1 миллиард долларов, который будет сосредоточен на инвестициях, связанных с климатом, при поддержке нескольких его приятелей-миллиардеров (в том числе Джона Дорра из Kleiner Perkins и бывшего управляющего директора Kleiner Perkins Винода Хосла). многие венчурные фирмы не хотели брать на себя обязательства в то время.
Возможности за пределами энергетики
Инвестиции в чистые технологии и устойчивое развитие никогда не сводились только к энергии, хотя это захватило немало воображения и принесло некоторые из первых результатов — в компании, производящие биотопливо, и электромобили. Теперь широта тезиса выражается в потоке выходов и миллионах инвестиций в такие области, как новые белки для производства продуктов питания, новые технологии для более устойчивого сельского хозяйства, новые потребительские продукты питания, новые технологии для управления и распределения энергии и фантастические новые способы генерировать эту силу.
На прошлой неделе AppHarvest, компания, использующая методы тепличного земледелия для более устойчивого выращивания томатов, согласилась выйти на биржу через специальный механизм закупок, и только сегодня производитель биопластиков придерживается той же политики. Поскольку мир наводнен капиталом и ищет быстрорастущие компании для получения прибыли, устойчивость выглядит хорошей ставкой.
Это компании, которым удалось выйти на публичные рынки за последнюю неделю. Beyond Meat привлекла внимание институциональных инвесторов и инвесторов своим более вкусным заменителем гамбургеров, а Perfect Day получила крупные инвестиции от Управления по инвестициям канадского пенсионного плана, чтобы создать альтернативу коровьему молоку. Фактически, Perfect Day стал первым вложением в климатическую стратегию национального пенсионного фонда. Другие сделки должны последовать.
Между тем, по мере того, как мониторинг выбросов углерода, управление и секвестрация приобретают все более широкую коммерческую и потребительскую тягу, для цифровых решений начнут открываться другие инвестиционные возможности.
Ознакомиться со статьёй подробнее можно по ссылке.
